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12月8日,工信部發布《物聯網“十二五”發展規劃》,分析了物聯網發展的國內外現狀與發展趨勢,梳理了物聯網產業鏈,提出了發展的目標與路徑,提出了多項措施來扶持推動產業發展。

部分研究機構認為，該《規劃》在財稅支持方面明確了要增加物聯網發展專項資金規模,加大產業化專項等對物聯網的投入比重,鼓勵民間資本、外資投入物聯網領域。隨著落實國家稅收政策，物聯網相關上市公司有望在稅收與財政補貼上取得進一步的優惠。

每一次大的金融危機都會催生一場科技革命，而新的技術也成為經濟特別是工業走出危機的巨大推動力。國際金融危機推動了全球性的新興產業革命的展開，以物聯網為代表的信息網絡產業成為推動產業升級、邁向信息社會的“發動機”。

從信息化的角度來看，物聯網實際上是將信息化的應用更加深化和廣化，以實現進一步的智能化。

物聯網市場潛力巨大

申銀萬國認為，物聯網將信息化貫穿到生產以及生活的各個方面，其大規模應用將有效促進工業化和信息化“兩化融合”，成為產業升級、技術進步、經濟發展的重要推動力。

物聯網擁有萬億美元級的市場潛力。相比互聯網，物聯網連接的是現實物理世界，其規模將會比互聯網更大。早在今年5月，工信部電信研究院發布的物聯網白皮書中預計，“十二五”期末我國物聯網相關產業規模將達到5000多億元的規模，到“十三五”后期有望形成萬億元級的規模。另據有關機構預測，到2020年，全球物物互聯的業務與現有的人人互聯業務之比將達到30∶1，物聯網實現大規模普及，發展成一個萬億美元級的產業。

中原證券分析師方夏虹認為，物聯網是下一代信息技術重要組成部分，國家和相關企業積極促進行業標準和商業模式逐步成熟，產業面臨高成長機會，預計至2015年產值將達7500億元。

與此同時，國家與企業也加大對物聯網產業的投入。11月17日，物聯網領先企業新大陸電腦股份有限公司宣布，由新大陸發起的福建物聯網產業創業投資基金已經國家發改委批復。該基金首期規模為2.5億元，由財政部出資5000萬元，福建省政府出資5000萬元，其余由新大陸為主并吸收其他社會資本共同出資。這是我國首家由政府出資，由物聯網先行企業發起成立的物聯網基金。

據新大陸科技集團總裁王晶介紹，這只基金屬于物聯網產業股權投資基金，將在物聯網領域以先進技術企業為投資標的，進行系列產業整合和并購重組。

國泰君安認為，《物聯網“十二五”發展規劃》提到要積極發揮中央國有資本經營預算的作用,支持中央企業在安全生產、交通運輸、農林業等領域開展物聯網應用示范。此舉有望改變之前物聯網應用推廣難的局面，將推動物聯網產業下一個５年的蓬勃發展，因此將持續看好新興產業相關領域。

投資邏輯與投資策略

目前，物聯網還處于發展初期，物聯網產業以閉環應用為主，統一行業標準可以使相關應用領域連成一片，企業間建立標準接口以共享資源，在此基礎上，產業將從公用、商用過渡到空間更大的民用市場。

中金公司研究部認為，物聯網助推智能化進程，因為物聯網是智能化的重要部分和表現形式。從產業鏈角度來看，物聯網分傳感器、系統集成和通訊網絡3大類。從下游應用來看，物聯網廣泛應用于鐵路、電力、交通、治安、能源、金融等各類領域，因此從行業屬性上看好物聯網企業投資價值。

國泰君安認為，在關鍵技術創新工程方面，物聯網包括信息感知技術(RFID、傳感器、位置感知)、信息傳輸技術(無線傳感網、異構網融合)、信息處理技術(海量數據存儲、數據挖掘、圖像視頻智能分析)、信息安全技術。在上述領域有技術積累與研發實力的上市公司,有望把握這一機遇,實現技術上的突破，以贏得更好的產業鏈位置。預計與RFID識別相關的國民技術,與位置感知相關的四維圖新、國騰電子、華力創通，與信息處理相關的拓爾思、美亞柏科等上市公司有望受益。

申銀萬國認為，具備豐富行業經驗、領先技術優勢，已有大量用戶積累的信息化提供商，將受益于物聯網這一新興產業的快速推進，獲得廣闊的市場空間。結合國內各行業信息化發展狀況，申萬研究認為，智能城市（包括交通、城市管理、建筑等）、智能工業（電力、制造等）、智能農業、智能醫療等領域的信息化上市公司值得關注，如銀江股份、輝煌科技、賽為智能、東華軟件、東軟集團等。

國泰君安計算機行業首席分析師魏興耘認為，可關注有望率先受益于物聯網發展規劃的應用領域內的領先上市公司,如智能工業領域的軟控股份、大族激光，智能交通領域的銀江股份、易華路，智能電網領域的東軟載波、福星曉程，智能安防領域的海康衛視、大華股份、中威電子，智能醫療領域的衛寧軟件、萬達信息、東軟集團等。

中原證券分析師方夏虹認為，投資者可重點關注與商品溯源、手機支付、二維碼識別等新應用相關的上市公司，如遠望谷、新開普、新大陸等，具有規模效應和技術門檻的硬件的相關上市公司，如達華智能、中瑞思創、海康威視、國民技術、國騰電子等。

（來源：經濟日報）